Stratasys e Desktop Metal Fusão Cria 3D

Norberto Pardal | 26 de maio de 2023

As empresas de impressão 3D Stratasys Ltd. e Desktop Metal Inc. anunciaram que firmaram um acordo definitivo para combinar as empresas por meio de uma transação de ações avaliada em aproximadamente US$ 1,8 bilhão. Descrito pelo cofundador e CEO da Desktop Metal, Ric Fulop, como um "ponto de virada na próxima fase da manufatura aditiva para produção em massa", o acordo reúne a experiência em impressão 3D baseada em polímeros da Stratasys com a liderança da produção em massa industrial da Desktop Metal. marcas.

O acordo foi aprovado por unanimidade pelos conselhos de administração das duas empresas. Espera-se que o acordo seja fechado no quarto trimestre de 2023.

Espera-se que a Stratasys e a Desktop Metal gerem US$ 1,1 bilhão em receita em 2025, com significativo potencial de crescimento em um mercado total endereçável de mais de US$ 100 bilhões até 2032, disseram as empresas. Como a primeira empresa de manufatura aditiva industrial que cobre todo o ciclo de vida da fabricação, desde o projeto até a produção de polímeros e metais em escala global, ela estará bem posicionada para aproveitar as novas dinâmicas do mercado de impressão 3D. Notavelmente, a mudança para a produção em massa continuará a aumentar o mercado em aproximadamente 20% CAGR, atingindo um valor de mais de US$ 100 bilhões até 2032, de acordo com projeções fornecidas pelas empresas com base em dados da Wohlers.

"Com posições atraentes em ofertas de produtos complementares, incluindo aeroespacial, automotivo, produtos de consumo, saúde e odontológico, bem como uma das maiores e mais experientes equipes de P&D, infraestrutura de mercado líder do setor e um balanço robusto , a empresa combinada terá o compromisso de fornecer inovação contínua e, ao mesmo tempo, oferecer um excelente serviço aos clientes", disse o CEO da Stratasys, Dr. Yoav Zeif.

"Estamos entusiasmados em complementar nosso portfólio de soluções de impressão 3D de metal, areia, cerâmica e odontologia com as ofertas de polímeros da Stratasys", disse Fulop da Desktop Metal. "Juntos, vamos nos esforçar para construir uma oferta ainda mais resiliente com uma base de clientes diversificada em todos os setores e aplicações, a fim de impulsionar o crescimento sustentável de longo prazo".

Uma área potencial de alto crescimento destacada pelas empresas durante uma apresentação em 25 de maio é a produção de massa odontológica. Desde o primeiro trimestre de 2023, as restaurações dentárias impressas em 3D são elegíveis para reembolso pelas seguradoras, criando uma "oportunidade de US$ 35 bilhões para a manufatura aditiva crescer de menos de 5% para mais de 80% nesta década", segundo as empresas. Eles estão bem posicionados para serem líderes de mercado neste setor graças a:

Após o fechamento da transação, Zeif liderará a empresa combinada como CEO, juntamente com Fulop como presidente do conselho. Após a conclusão do negócio, o conselho de administração da empresa combinada será composto por 11 membros, com cada empresa selecionando cinco deles. O CEO Zeif será o décimo primeiro membro. O presidente da Stratasys, Dov Ofer, atuará como principal diretor independente da empresa combinada.

Os acionistas da Desktop Metal receberão 0,123 ação ordinária da Stratasys para cada ação ordinária Classe A da Desktop Metal. Isso representa um valor de aproximadamente $ 1,88 por ação da classe A da Desktop Metal com base no preço de fechamento de uma ação ordinária da Stratasys de $ 15,26 em 23 de maio de 2023. Após o fechamento da transação, que deve ocorrer no quarto trimestre de 2023, os acionistas existentes da Stratasys deterão aproximadamente 59% da empresa combinada, e os antigos acionistas da Desktop Metal deterão aproximadamente 41% da empresa combinada, em cada caso, em uma base totalmente diluída.

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